Як використовувати ковзний стоп-лосс: 12 кроків

Скользящий стоп-лосс (трейлинг стоп) - це різновид біржової заявки, або ордера. Виконання цього ордера призведе до продажу ваших інвестицій, якщо ціна опуститься нижче певного рівня. Скользящий стоп-лосс ордер може спростити рішення з продажу - зробити його більш раціональним і менш емоційним. Він призначений для інвесторів, що бажають мінімізувати ризики, дозволяє звести втрати до мінімуму і отримати максимально можливу вигоду. При ковзному стоп-лосс ордері все відбувається автоматично, так що ні вам, ні керуючому вашим рахунком не потрібно постійно стежити за курсом активу.

кроки

Частина 1 з 2:

Скользящий стоп-лосс

1. Дізнайтеся, як працює ковзний стоп-лосс ордер. Скользящий стоп-лосс - це різновид ордера на продаж, який автоматично коригується слідом за коливанням курсу на біржі. По суті, ковзний стоп-лосс ордер змінюється при зростанні курсу активу. наприклад:

Ви купили актив за 25 доларів.
Вартість активу виросла до 27 доларів.
Ви встановили ковзний стоп-лосс на продаж зі змінним значенням, рівним 1 долару.
Навіть якщо ціна збільшиться, трейлинг стоп (ціна, за досягнення якої актив буде проданий) залишиться на 1 долар нижче поточної ціни.
Ціна активу досягла 29 доларів і почала падати. Скользящий стоп-лосс буде дорівнює 28 доларам.
Коли ціна досягне 28 доларів, ваш ковзний стоп-лосс ордер перетвориться в біржову заявку і актив буде проданий. У цей момент ваша прибуток буде зафіксована (за умови, що знайшовся покупець).

Зображення з назвою Use a Trailing Stop Loss Step 2

2. Дізнайтеся, що таке традиційний стоп-лосс. Традиційний стоп-лосс - це ордер, призначений для автоматичного обмеження втрат. На відміну від змінного стоп-лосс ордера, він не слід і не коригується щодо змін ціни за актив.

Традиційний стоп-лосс ордер встановлюється на певну ціну і не змінюється. наприклад:

Ви купили актив за 30 доларів.

Ви встановили традиційний стоп-лосс на рівні в 28 доларів. В цьому випадку актив буде проданий за 28 доларів.

Якщо ціна збільшиться до 35 доларів, а потім раптово впаде, ви все одно продасте її за 28 доларів. Таким чином, ви не вбережете потенційну нереалізовану прибуток, яку заробили завдяки недавньому стрибку ціни.

Зображення з назвою Use a Trailing Stop Loss Step 3

3. Дізнайтеся, як ковзний стоп-лосс ордер допомагає максимізувати прибуток. Використовуйте ковзний стоп-лосс ордер замість того, щоб продавати актив по зумовленої ціні. Коли ціна ваших інвестицій збільшиться, ордер автоматично зміниться.

Припустимо, що при традиційному стоп-лосс ордері ви вирішили продати актив вартістю в 15 доларів. Ви встановили відкладений ордер на продаж (наприклад, за ціною 10 доларів), яка не зміниться, а стоп-лосс - на рівні 13,5 доларів. Якщо вартість активу збільшиться до 20 доларів, рівень продажу активу за 10 доларів все ще буде активний. Якщо ж вартість активу впаде, ви продасте його за 10 доларів. Якщо відбудеться корекція до рівня 13,5, стоп-лосс ордер буде виконаний.

Припустимо, що при ковзному стоп-лосс ордері ви вирішили купити актив вартістю в 15 доларів. Замість традиційного стоп-лосс ордера (наприклад, в 13,5 доларів) ковзний стоп-лосс ордер можна встановити на рівні в 10% від поточної ціни. Якщо вартість активу збільшиться до 20 доларів, стоп-лосс буде виконаний, якщо ціна опуститься на 10%. Це означає, що ваш стоп-лосс ордер буде виконаний на рівні в 18 доларів (на 10% менше від 20 доларів). Якби ви використовували традиційний стоп-лосс ордер, він був би виконаний на рівні 13,5 доларів, а ви б втратили зароблений прибуток від зростання активу.

Зображення з назвою Use a Trailing Stop Loss Step 4

4. Використовуйте просту попереджувальну стратегію. При ковзному стоп-лосс ордері вам або керуючому вашим рахунком не доведеться вручну змінювати значення для виконання заявки. Скользящий ордер буде змінюватися автоматично, виходячи з вартості активу. Скользящий стоп-лосс ордер досить просто встановити.

Частина 2 з 2:

Установка ковзаючого стоп-лосс оредра

1. Дізнайтеся, чи доступний вам ковзний стоп-лосс ордер. Чи не кожен брокер дозволяє використовувати цю стратегію. Крім того, ковзний стоп-лосс ордер доступний не в кожному типі рахунку. Дізнайтеся, чи є у брокера можливість використовувати трейлинг стоп.

Настійно рекомендуємо мати в наявності даний вид ордера.

Зображення з назвою Use a Trailing Stop Loss Step 6

2. Проаналізуйте історичні дані конкретного активу. Дуже важливо розбиратися в історичній волатильності і русі ціни активу. Так можна визначити діапазон руху ціни за певний період часу. Використовуйте цю інформацію, щоб визначити обґрунтоване ковзне значення. Потрібно знайти баланс між тим, щоб давати прибутку рости і не укладати угоди завчасно.

Зображення з назвою Use a Trailing Stop Loss Step 7

3. Вирішіть, коли ви хочете встановити ордер. Скользящий стоп-лосс ордер можна встановити в будь-який час. Це можна зробити відразу після першого придбання або спочатку проаналізувати рух активу і встановити ковзний стоп-лосс ордер пізніше.

Зображення з назвою Use a Trailing Stop Loss Step 8

4. Виберіть фіксоване або відносне значення. Як вже говорилося раніше, ковзний стоп-лосс ордер можна створити двома способами: встановити фіксовану ціну або використовувати відносне значення у відсотках.

Наприклад, можна визначити фіксовану суму в доларах (наприклад, 10 доларів) або вартість активу в процентах (наприклад, в розмірі 5%). Як би там не було, змінна ціна встановлюється щодо вартості активу. Зі зміною ціни за актив це значення теж змінюється.

Вибравши фіксоване значення в доларах, ви обмежуєте втрати згідно строгому доларового значенням, до якого ціна активу може опуститися після пікового зростання, перш ніж ордер на продаж буде автоматично виконаний. Цінове значення не може мати більше двох знаків після коми (без тисячних).

Вибравши значення у відсотках, можна визначити відповідний діапазон для зростання і зниження ціни при загально-висхідному тренді. Значення має бути між 1 і 30% від поточної ціни.

Знайте про ризики. Який би стоп-лосс ви ні виставили, ціна може змінитися в будь-який момент. Завжди є ризик, що тренд зміниться. Тобто спочатку ціна може впасти і ваш відкладений ордер на продаж буде активований, а після цього тренд зміниться, в результаті чого буде досягнуто стоп-лосс і ви понесете збитки.

Зображення з назвою Use a Trailing Stop Loss Step 9

5. Визначте розумне ковзне значення. Визначте, яке значення буде у вашого змінного стоп-лосс ордера. Проконсультуйтеся з брокером і визначте відповідний доларове або процентне значення для свого стоп-лосс ордера.

Встановивши значення в занадто вузькому діапазоні, ви ризикуєте передчасно зробити продаж.

Якщо ж ви встановите значення в занадто широкому діапазоні, то втратите потенційного прибутку, якщо вартість активу почне падати.

Зображення з назвою Use a Trailing Stop Loss Step 10

6. Вкажіть, чи потрібен вам денний або GTC (Good Till Cancel - діє до скасування) відкладений ордер. Скользящий стоп-лосс ордер може бути денним або відкладеним. Різниця полягає в тривалості дії змінного стоп-лосс ордера.

Денний ордер - це ордер на покупку або продаж цінних паперів / активу, який виконується або автоматично анулюється в межах одного торгового дня. Якщо ви розмістите денний ордер, коли ринок закритий, він триватиме до закриття наступного дня торгів.

GTC-відкладений ордер, як правило, триває протягом 120 днів. Іншими словами, він буде скасований після 120 днів. Існують відкладені ордери з необмеженим часом дії.

Зображення з назвою Use a Trailing Stop Loss Step 11

7. Виберіть між ринковим і лімітним ордером. Ринковий ордер - це ордер на покупку або продаж інвестицій за найкращою поточною ринковою ціною. Лімітний ордер дозволяє встановлювати покупку або продаж активу за визначеною ціною, відмінною від поточної.

Коли буде досягнута ціна продажу або покупки, яку ви вказали в ковзному стоп-лосс ордері, виставте ринковий або лімітний ордер, продавши актив.